לארי ושריל חוגגים עשר שנות נישואין, ולארי נזכר שלפני החתונה, שריל הבטיחה לו שביום הנישואין העשירי היא תרשה לו לשכב עם אישה אחרת. מל ברוקס רואה את לארי שר ומציע לו את התפקיד הראשי בהצגה ''המפיקים''. כ' ע (שח)

לארי מתחיל לעבוד על ההצגה עם בן סטילר. בן מזמין את לארי ואשתו למסיבת יום ההולדת שלו. לארי מגיע ואוכל קבאב על שיפוד, אבל הוא מניף אותו באוויר ודוקר את בן בעין. כ' עב. (שח)

לארי מעצבן את בן סטילר עד שבן פורש מהמופע המשותף שלהם. מל ברוקס לא מתרגש ומתעקש שלארי יישאר במופע. לארי נתקע בלי דלק באמצע שכונת מגורים ואישה עוזרת לו, והוא מנסה לשדך אותה לחבר העיוור שלו. כ' עב. (שח)

לארי מתעצבן כשהוא מגלה שהשיננית שלו גילתה לכולם שיש לו בעיית פלאק בשיניים. הוא כועס כשהחזאי מוסר שעומד לרדת גשם, וטוען שהחזאי אומר את זה בכוונה כדי שאנשים לא יבואו לשחק גולף. כ' עב. (שח)

בערב בחירות אמצע הקדנציה, למרות הכשלון הצורב של המפלגה, סלינה מגלה שהיא הרבה יותר פופולרית מהנשיא ומחליטה לנצל עובדה זו לטובתה כדי להגדיל את תפקידה בממשל. כ' עב. (שח)

סלינה טסה לצפון קרוליינה לאירוע צליית חזיר, וצריכה למנוע תקרית בינ''ל שעלולה להתעורר בעקבות עבודה שבתה כתבה על הסרט ''חמש מצלמות שבורות''. כ' עב. (שח)

סלינה מתוסכלת מכך שהנשיא עדיין לא מאשר לצאת לפעולת חילוץ בני הערובה. סו מעידה בפני ועדה בקונגרס הדנה ביעילות הממשל ואילו סלינה שמבקרת בבסיס נחתים צריכה להוכיח את עצמה בפני שר ההגנה שנמצא שם איתה. כ' ע (שח)

סלינה מנסה להעלות את מורל הצוות שלה ובמקביל מתמודדת עם פרסום של תמונה לא מחמיאה שלה. בינתיים סו מתראיינת לעבודה חדשה, ג'ונה מקבל מקום חניה פרטי וקנט מתקרב למייק. כ' עב. (שח)

חבורה של מורים נלהבים ומנהלת אדישה נחושים לעזור לתלמידים שלהם להצליח בבית ספר ציבורי בפילדלפיה. כ' עב. (שח)

ג'נין מנסה לתקן נורה מהבהבת במסדרון. גרגורי מבקש מברברה עצה לגבי שיחה עם אימו של תלמיד, מה שמוביל אותו לבלות את הזמן הפנוי שלו בצורה בלתי צפויה. כ' עב. (שח)

המורים מבקשים מהקהילה המקומית ציוד חדש לבית הספר וג'נין צריכה את עזרתה של אווה בהכנת סרטון בקשה מושקע. ג'נין מעודדת את גרגורי לקשט את הכיתה שלו. כ' עב. (שח)

תוכנית מחשב חדשה מוצגת באבוט וג'נין מתרגשת במחשבה שזו ההזדמנות שלה לעזור לברברה במשהו. ברברה נרתעת מלקבל שינוי ומוצאת את עצמה במצב מסובך. מליסה מתעמתת עם ג'ייקוב. כ' עב. (שח)

דן מנסה ללמוד איך להקסים את התקשורת, בן וקנט מנסים לפתור משבר שמתעורר בבית הלבן אחרי שנודע שהנשיא שיקר לגבי בני הערובה ששוחררו, וסלינה מנסה את כוחה בדיפלומטיה בזמן ביקור בהלסינקי. כ' עב. (שח)

קתרין, בתה של סלינה, חוגגת יום הולדת ואיימי וגארי חוששים היות וסלינה מתחילה להתקרב לאנדרו, הגרוש שלה. במקביל סלינה מנסה לנהל מו''מ תקציבי במהלך יום ההולדת ולחלץ עצמה מתסבוכת המרגל בקרב בני הערובה. כ' ע (שח)

עקב כשלון הדיונים על התקציב, הממשל נכנס למצב של שיתוק וכמובן שכל האשמה מופנית כלפי סלינה. דני צ'אנג, מצידו, מנצל את ההזדמנות כדי לחזק את מעמדו. כ' עב. (שח)

סלינה מתכוננת לראיון שלה בתכנית ''תגובה ראשונה''. היא מצפה לראיון קליל ולא רשמי, אך העניינים מסתבכים כאשר לפני הראיון מודלף מייל שכתב אנדרו ללוביסט בו הוא מתרברב לגבי ההשפעה שיש לו על סלינה. כ' עב. (שח)

וויל מחליט לנצל את יום הולדתו כדי לפייס בין גרייס לג'ק - אפילו אם פירוש הדבר יאלץ אותו ללכת למופע החלקה על הקרח, שהוא בין הדברים השנואים עליו ביותר. כ' עב. (שח)

גרייס חוששת שאיבדה את רוח היצירתיות - עד שוויל מפתיע עם עזרה ממקור לא צפוי. ג'ק, המתחזה לעורך דין כדי להרשים בחור חתיך, מנסה לגייס את וויל לתפקיד עוזרו האישי. כ' עב. (שח)

צ'רלי לווה 38 דולר מאלן, וכשהוא לא מחזיר את הכסף, אלן כועס מאוד. לבסוף צ'רלי מאבד את הסבלנות ומסלק את אלן מהדירה. אלן עובר לגור עם הרב וג'ודית, אבל במהרה גם ג'ודית מגלה שהיא לא יכולה לסבול אותו. כ' עב (שח)

אלן יוצא עם שתי נשים במקביל וצ'רלי מנסה ללמד אותו כיצד לעשות זאת כמו שצריך. בינתיים, במקום ללמוד, ג'ייק יוצא עם החבר שלו, גייב. ג'ייק משתכר ומקיא, ואלן חוטף מכת חשמל. כ' עב. (שח)

אריק מבלה את כל זמנו במיטה, מדוכא בעקבות הפרידה מדונה, וכל נסיונותיהם של חבריו ובני משפחתו לעודד אותו עולים בתוהו. כ' עב. (שח)

אריק ודונה רבים על חבריהם המשותפים לאחר הפרידה הכואבת, וכל אחד מהשניים מנסה לשחד את החברים להישאר נאמן לו; רד ודייב מתיידדים, וקיטי מאושרת שבעלה מצא חבר חדש. כ' עב. (שח)

מוניקה מזמינה את ההורים שלה לארוחת חג ההודיה. רייצ'ל מכינה קינוח אבל מתבלבלת במתכון והוא יוצא מחריד. כ' עב. (שח)

ג'נין מוזמנת לרקוד בתכנית של דיק קלארק בערב השנה החדשה. רייצ'ל ופיבי מנסות למצוא את המתנות שמוניקה קנתה להן לחג המולד. כ' עב. (שח)

ג'ואי וג'נין יוצאים עם מוניקה וצ'נדלר לארוחת ערב. רייצ'ל קונה שולחן ברשת חנויות בשם פוטרי בארן, אבל אז היא מגלה שרוס קנה בדיוק את אותו שולחן. כ' עב. (שח)

אימה של גרייס (דבי ריינולדס בתפקיד אורח) מגיעה לביקור ומעמידה בסכנה את המשך יחסיה עם וויל. בינתיים, משוכנעת קארן שהיא בהיריון, וג'ק מגיע לעזור. כ' עב. (שח)

הערה של וויל על התנהגותו של ג'ק במכון הכושר גורמת לג'ק לאמץ לעצמו מניירות סטרייטיות, וגורמת לוויל לבחון מחדש את פחדיו מפני יציאה מהארון. קארן חולקת את סודותיה עם גרייס. כ' עב. (שח)

יום הולדתו של ג'ק מגיע, וגרייס מחליטה לנצל את ההזדמנות כדי לפייס בין וויל לבין אחיו. בינתיים, יוצאים ג'ק וקארן למסע קניות יוקרתי. כ' עב. (שח)

וויל מגלה שגרייס שכבה עם אחיו - גילוי המעמיד בסכנה כבדה את הפיוס שהושג בעמל בין האחים הניצים. כ' עב. (שח)

הייד מתבאס לגלות שחבריו אירגנו מסיבה במטרה אחת ויחידה - למצוא לו שידוך; קלסו משתתף בתחרות של תחנת הרדיו כדי לזכות במכונית, ונאלץ להתמודד מול בחור שזכה בכל התחרויות מאז 1972. כ' עב. (שח)

הייד חוזר לגור אצל משפחת פורמן לאחר שאביו עוזב שוב; אריק נלחץ כאשר קיטי מודיעה שבכוונתה לשפץ את המרתף; פז נרשם לשיעורי בלט כדי להכיר בנות, ועד מהרה מגלה שהוא נחשב ל''אחת מהחבר'ה''. כ' עב. (שח)

מידג' עוזבת את הבית, ורד וקיטי מנסים לעזור לבוב לעבור בשלום את שלב ההכחשה; דונה מבקשת נחמה זמנית בזרועות אריק, המשוכנע שחזרה אליו; קלסו ופז יוצאים למרכול להתחיל עם נשים בשלות. כ' עב. (שח)

דונה ואריק יוצאים לנשף כידידים, אך קנאתה של דונה מתעוררת כשאריק מפלרטט עם אחרת; פז מתחיל לעבוד בחנות הצילום, אך מפוטר בגלל יעילות-יתר; בוב מתוודע לאישה מסקרנת במהלך ביקור במרכול. כ' עב. (שח)

אלן מבקש מצ'רלי להסיע אותו לעבודה, אבל כשהוא מגיע לשם צ'רלי מתחיל עם המזכירה של אלן. אלן מנסה למנוע זאת בכל דרך אפשרית, אבל הוא נכשל. נראה שצ'רלי באמת מעוניין במזכירה, אך האם באמת כך המצב? כ' עב. (שח)

אלן וצ'רלי לוקחים את ג'ייק לבית המרקחת ושם הם פוגשים את העלמה פסטרנק, שיצאה פעם עם צ'רלי והתמוטטה לאחר שהוא עזב אותה. צ'רלי מרחם על העלמה פסטרנק ונותן לה לגור אצלו. כ' עב. (שח)

ג'ודית והרב חווים משבר קשה בנישואיהם וג'ודית מבקשת מאלן שייקח את ג'ייק לביתו ל-3 חודשים. אלן מסכים, למורת רוחו של צ'רלי. צ'רלי מציע להרב להיות קשוח עם ג'ודית, דבר שגורם לה לזרוק את הרב מהבית. כ' עב. (שח)

לאחר שאלן שוכב עם ג'ודית היא רוצה לחזור אליו, אך אלן נכנס לפניקה, כי הוא לא רוצה לחזור אליה. בינתיים הרב מנסה לצאת עם בחורות, אבל זה לא הולך, והוא מחליט לחזור לג'ודית. כ' עב. (שח)

רוס שולח בדיחה לפלייבוי והיא מתפרסמת. הבנות עוברות על המגזין ותוהות עם מי הן היו מעדיפות לצאת. לג'ואי לא נשאר כסף והוא נאלץ לעבוד בבית הקפה וזה מביך אותו. כ' עב. (שח)