לארי רוצה להגיע למשחק בייסבול אבל אין לו כרטיסים. שריל מצליחה לקנות לו כרטיסים אבל אין לו עם מי ללכת והוא מכניס זונה לרכב כדי שיוכל לנסוע בנתיב של ההסעות, בעוד הוא מחפש גראס. כ' עב. (שח)

ג'נין עומדת בראש תוכנית פיילוט להבאת ספרן לבית הספר אבוט. עם זאת, כאשר נוצר מתח עם אחד המורים, היחסים של ג'נין מתערערים עם שני הצדדים. בינתיים, מליסה וג'ייקוב מתמודדים שניהם עם שינויים גדולים בבית. כ' (שח)

בית הספר היסודי אבוט מוכרז כאתר היסטורי בפילדלפיה, לשמחתן של אווה וג'נין. עם זאת, ברברה ומליסה אינן מתרשמות. בית הספר מתכנן מסיבת הוקרה לאדם שעל שמו הוא קרוי, אך לא הכול הולך כמתוכנן. כ' עב. (שח)

הנשיא יוצא בהצהרה שהוא מתנגד להפלות, וכעת סלינה חייבת להחליט באיזו עמדה לנקוט והאם לתמוך בנשיא או לא, מתוך מחשבה על הבחירות העתידות להגיע. כ' עב. (שח)

בזמן שסלינה מתכוננת להכרזה שלה על המועמדות לבחירות לנשיאות, דן מגלה שהיא מככבת במערכון בסאטרדיי נייט לייב. כ' עב. (שח)

בבוקר של ליל הסדר לארי מגלה שהעיתון שלו נגנב מפתח דלתו. השכנה של לארי אומרת שהיא יכולה לזהות את הגנב, והוא מזמין אותה לסדר כדי שתגיד לו אם זה אחד מהאורחים. כ' עב. (שח)

לארי מנסה לקדם את ריצ'רד לואיס ברשימת תורמי הכליה, ולכן הוא מתחבר לראש איגוד הכליות, יהודי חרדי. הוא מזמין אותו לנופש סקי עם אשתו ועם ג'ף ואשתו. כשהם מגיעים לשם, לארי נתקע ברכבל עם בתו של החרדי. כ' עב (שח)

אווה וגרגורי מוזמנים להשתתף בפאנל בנושא בתי ספר ציבוריים, ושאר המורים נאלצים להשלים הדרכה בהחייאה. ג'נין מתמודדת עם אתגרים בניסיון לקבל אישור מהמחוז לתוכניתה להרחבת הספרייה. כ' עב. (שח)

ג'ייקוב נדהם לגלות שעמיתיו לעבודה לא מתעניינים בדוא''ל שהוא מרבה לשלוח, ושהם לא עונים תגובות משלהם. גרגורי פונה לג'נין לעזרה עם תלמיד לשעבר. כ' עב. (שח)

סלינה בביקור בעמק הסיליקון, בחברת הייטק מצליחה. ג'ונה מכפיש את שמה של סלינה באתר שלו ודן שומע שמועות על אחד המועמדים לנשיאות. גארי סובל מבעיות בכתף והדבר מעורר תהיות בקרב אנשי הצוות של סלינה. כ' עב. (שח)

סלינה יוצאת לשוחח עם מתמודד לנשיאות כדי להניא אותו מלהתמודד מולה על התפקיד. סלינה מחפשת מנהל קמפיין ושוקלת להביא מישהו מבחוץ, בשעה שאנשי הצוות שלה חושקים בתפקיד. כ' עב. (שח)

וויל משכנע את גרייס לצאת עם ג'ק וקארן למסעדה, שם הם אמורים לפגוש את חברו החדש של וויל. קארן פוגשת במקום את קנדיס ברגן, חברתה הטובה ויריבתה המושבעת, והשתיים פוצחות בתחרות מתיחות. כ' עב. (שח)

וויל עומד בתור לקניית כרטיסים למופע של בארי מאנילו מבלי לגלות לגרייס, מחשש שתלעג לו. בהמשך גבר שמן מתחיל איתו, והוא דוחה אותו בגסות, עד שמתברר לו שהוא אחד מפועלי הבמה של בארי מאנילו. כ' עב. (שח)

פסטיבל אווה חוזר, ואווה נחושה בדעתה להתעלות על השנה שעברה עם עזרה מהמורים, ויהי מה. לאחר שג'נין מקבלת את ההצעה למשרה מלאה במחוז, עליה רק לסיים דבר אחד קטן כדי להפוך את זה לרשמי. כ' עב. (שח)

שני מורים יוצאים לדייט כפול, אך היתקלות עם פנים מוכרות בבר הופכת להסחת דעת מצערת. בפגישה הראשונה של מועדון הספרים של אווה, הקבוצה נכנסת לדיון על מי יהיה המנהיג הכי טוב בעולם פוסט-אפוקליפטי. כ' עב. (שח)

לאחר שמרטי מציע נישואין לאווילין, וולדן ואלן עורכים לו מסיבת רווקים בחברת כמה מחבריו הוותיקים. כ' עב. (שח)

אלן מגלה שלינדזי נפרדה מלארי אך לא סיפרה לו על כך. בינתיים, וולדן מתכנן להוכיח שהוא גבר שבגברים. כ' עב. (שח)

אחותה חסרת האחריות של גרייס מגיעה לביקור; לייל פינסטר ממשיך לחזר אחרי קארן, שמסרבת לו, אך כשלוריין מזהירה אותה שתתרחק מאביה, קארן רוצה לשכב עם לייל כנקמה. כ' עב. (שח)

בפתיחת תערוכת אמנות וויל פוגש גבר מבוגר ועשיר שקונה לו ציור ובהמשך גם מרעיף עליו מתנות יקרות ורבות; גרייס מנסה לארגן חרם צרכנים על מסעדת נודלס. כ' עב. (שח)

פז מסרב להיות חבר של ג'קי והיא פותחת במסע נקמה שבסופו הוא רוצה אותה חזרה, אבל ג'קי כבר לא בוטחת בו; בוב מחליט לעבור לפלורידה ומשכנע את רד וקיטי לעבור גם כן. עם טום בוזלי. כ' עב. (שח)

אבא של הייד מוכר את רשת חנויות התקליטים, אבל נותן להייד את החנות שלו במתנה; פז מחליט לעזוב ולחזור למולדתו, עד שהוא מגלה שג'קי מסכימה להיות איתו. כ' עב. (שח)

אלן נותן ללינדזי את האפשרות לבחור בינו לבין לארי. בינתיים, ג'ני חוששת שהיא וברוק מתרחקות האחת מהשנייה. כ' עב. (שח)

וולדן חושד שחברתו החדשה בוגדת בו. בינתיים, אלן הופך למעורב יותר ויותר בתוך מערכת היחסים של לארי ללינדזי כאשר הוא מתחיל לצאת עם גרטשן, אחותו של לארי. כ' עב. (שח)

יום לפני החתונה, כולם עורכים חזרה גנרלית. ג'ואי מקבל תפקיד בסרט על מלה''ע 1 עם שחקן מפורסם ומתברר שהוא חייב לעבוד ביום של החתונה. כ' עב. (שח)

פיבי ורוס מוצאים את צ'נדלר ומצליחים לשכנע אותו לחזור ולהתכונן. למרות כל נסיונותיו של ג'ואי, הוא לא מצליח לצאת מאתר הצילום ורייצ'ל צריכה למצוא כומר אחר. כ' עב. (שח)

זהו ערב ראש השנה והוא היום האחרון של שנות ה-70. לקיטי יש מחשבות למכור את הבית ולעבור לפלורידה. דונה נפרדה מרנדי ועוברת לקולג'. ג'קי מבינה שהיא אוהבת את פז, ואריק אומר שהוא חוזר הביתה מאפריקה. כ' עב. (שח)

קומדיה תוססת העוקבת אחר חבורת מתבגרים באמצע שנות ה-70 - האהבות, ההתנסויות ומשובות הנעורים. בפרק ה-1, מקבל אריק את המכונית המשפחתית במתנה מאביו, אך נוסע בניגוד להוראותיו להופעה מחוץ לעיר. כ' עב. (שח)

פיבי מעמידה פנים שהיא זו שבהריון ולא רייצ'ל. בן הזוג של אמא של צ'נדלר בחתונה הוא במאי בברודווי וג'ואי עושה הכל כדי לגרום לו לשים לב אליו. רוס פוגש בחתונה בחורה יפיפייה ועושה הכל כדי להתקרב אליה. כ' עב (שח)

ג'ואי עדיין חושב שפיבי בהריון והוא מציע לה נישואין. צ'נדלר מאבד את המצלמות החד פעמיות שחולקו בחתונה. פיבי ומוניקה עושות הכל כדי לשכנע את רייצ'ל לספר להן מי האבא. כ' עב. (שח)

לינדזי מגלה שאלן שוכב עם גרטשן, אחותו של לארי. בינתיים, וולדן מתקשה להסביר לבארי שעליו למצוא דירה משל עצמו. כ' עב. (שח)

וולדן מקבל הזמנה לפתיחת בוטיק האופנה של חברתו לשעבר. בינתיים, גרטשן רוצה לבלות יותר זמן בביתו של ''ג'ף סטרונגמן''. כ' עב. (שח)

וויל מקבל לקוח חדש במשרד, איש עסקים הומו, שמתאהב בג'ק, ומבקש מוויל שישדך ביניהם; גרייס נאלצת לנסוע לוורמונט לאחר שבבקתה של ליאו מתפוצץ צינור, והיא מגייסת את קארן להצטרף אליה. כ' עב. (שח)

וויל הולך לקורס בישול שבו כל המשתתפים הם זוגות, וזוכה לאינספור מבטי רחמים, עד שמגיע למקום בחור חתיך ופנוי, שגם מגלה עניין בוויל; גרייס עומלת על עיצוב דירתה של אמא של קארן. כ' עב. (שח)

אריק סוחט מאימו הבטחה שלא תערוך מסיבת הפתעה לכבוד יום הולדתו - אך היא אינה מצליחה להסתיר את העדויות להכנות למסיבה; קלסו מתאהב באחותו של אריק; דונה רוצה לתת לאריק מתנה ''מיוחדת'' מאוד. כ' עב. (שח)

הנשיא פורד מגיע העירה, והחבר'ה מחליטים על פעולה נועזת ומתכננים לרוץ עירומים באמצע העצרת לכבודו. אלא שברגע האמת מודים כולם בפחדנותם ומתחמקים... מלבד אריק, המגלה אומץ ונחלץ לעזרת אביו. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מספרת לרוס שהיא בהריון והוא נכנס להלם. מוניקה וצ'נדלר יוצאים לריח הדבש. ג'ואי ופיבי רוצים להיכנס לדירה של מוניקה וצ'נדלר ואין להם מפתח, אז הם אומרים לטריגר שיש דליפת גז. כ' עב. (שח)

רייצ'ל ורוס מתווכחים מי התחיל עם מי וגרם לכך שהם שכבו, אז הוא מסביר לה ולכולם מה בדיוק קרה 6 שבועות לפני כן. כ' עב. (שח)

וולדן מתחיל לצאת שוב עם קייט ובטוח שהיא ''האחת'' עד שהוא פוגש בויויאן (מילה קוניס בתפקיד אורח) ומשתכנע שלמעשה היא ה''אחת'' בשבילו. בינתיים, אלן וגרטשן מתקרבים עוד יותר האחת לשנייה. כ' עב. (שח)

אלן נתקל בהזדמנות להרוויח כסף. בינתיים, וולדן מטפל בבעיית התלות ההדדית שלו. כ' עב. (שח)

דונה מנצחת את אריק בכדורסל וג'קי משפיטה את קלסו. הקרב בין המינים מתחיל כאשר משפחותיהם וחבריהם של הקורבנות מעניקים להם עצות שונות ומשונות להתמודדות עם בני המין השני... כ' עב. (שח)

אריק מתחיל לעבוד ב''פטסו ברגר'', אך אינו מצליח להשתלט על עומס העבודה, השיעורים ועבודות משק הבית; דונה נאלצת לערוך מסיבה בביתה, לאחר שאריק אינו קולט שרצתה לבלות עמו ביחידות. כ' עב. (שח)

חבר של רוס וצ'נדלר עומד להגיע לעיר והם מתרגשים מאוד. מוניקה מקבלת עבודה של מבקרת מסעדות במקומון וקוטלת מסעדה. רייצ'ל מועמדת לתפקיד של עוזרת קניין, אבל ג'ואנה הורסת את ראיון הקבלה שלה. כ' עב. (שח)

מוניקה מבואסת מזה שכולם במסעדה שונאים אותה ומתעללים בה. רייצ'ל מבואסת מזה שאין לה חבר, אז צ'נדלר מציע לשדך לה מישהו מהעבודה שלו. רוס יוצא עם בחורה שגרה רחוק ולא עומד בנסיעות הארוכות. כ' עב. (שח)

פרנק ואליס לא מצליחים להיכנס להריון, אז הם מבקשים מפיבי להיות הפונדקאית שלהם. צ'נדלר פוחד לשכב עם קאתי. רוס מסדר לג'ואי עבודה כמדריך במוזאון, אבל כשהוא מגיע לשם, הוא מגלה שיש שם הבדלי מעמדות. כ' עב. (שח)

גרטשן מתעקשת שאלן יתוודה בפני לארי ויחשוף בפניו את זהותו האמיתית. בינתיים, וולדן יוצא למסע בדרכים עם ג'ני ובארי. כ' עב. (שח)

אלן חושף את זהותו האמיתית בפני לארי ונאלץ לשאת בתוצאות. כ' עב. (שח)